在疆域辽阔的姜王朝，剑道文化传承万年，民众皆以修习剑道为荣。然而，能成功修炼至巅峰境界“剑神境”之人，却寥寥无几。十几年前，风头正盛的无极剑神被长生剑神设计重创，从此隐居山林，不问世事。如今，无极剑神唯一的弟子展一白终于成年，到了师徒俩约定的外出历练时机。 临行前，为了提高展一白的自保能力，无极剑神将贴身佩剑相赠，并嘱咐他尽快成长至剑神境。初入世俗的展一白，先后结识了王朝公主姜明月和镇南王次子李狂等人，为了尽快成长，他和伙伴们一起参加了“古王朝遗迹”试炼，开始了一段奇异之旅。
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影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园，在此进行愉快的远足活动。期间，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞之中来到了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。多佩玛告诉小新，自己被邪恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了诅咒只能在晚上现身，而这个马戏团其实是邪恶的马卡欧（大冢芳忠 配音）和裘马（田中秀幸 配音）两人的老巢，而小新拥有能够将他们打败的扑克牌。
20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
