一个神秘爬行动物的到来，把温馨的动物城搅动得天翻地覆。面对全新的城市危机，警官兔朱迪（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 配音）与狐尼克（杰森·贝特曼 Jason Bateman 配音）将继续携手为保卫动物城而奔波。在追捕行动中，这对老搭档不仅要揭开新角色的神秘面纱，还要前往被迷雾笼罩的新领域，探索未知的地下黑市，一场疯狂动物城的全新冒险即将展开……
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蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……
在12世纪前后，绿林侠客罗宾汉的名字响彻英格兰每一个角落，他行侠仗义，劫富济贫，博得底层百姓的爱戴与赞誉，同时也遭到富豪权贵的憎恨，必欲除之而后快。每日里，罗宾汉与伙伴们欢歌笑语，尽情享受自由的生活，而小老鼠杰瑞则跟随着罗宾汉度过快乐的每一天，它同时也是罗宾汉和约翰情人玛瑞安的联络人。与此同时，图谋从老哥理查德大帝手中夺取英格兰王位的约翰对这群绿林好汉恨之入骨，他怀疑城中有罗宾汉的奸细，在佞臣的安排下，他们派出汤姆探侦奸细的消息。
